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Colombia

Sobre el país

Población: 48, 040, 000 (2014)
Población bajo la línea de pobreza: 30.6% (2013)
PIB per cápita: 7,831 USD (2013)
Sector informal: 59.6% (2014)
 
Situación inicial del mercado:

El mercado de seguros en Colombia se encuentra creciendo de manera constante y en proceso de diversificación, sin embargo aún enfrenta desafíos para crear productos enfocados a personas de bajos ingresos.

La industria de seguros colombiana ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años. La combinación de una serie de medidas regulatorias, junto con el desarrollo económico del país, ha facilitado el crecimiento del mercado de seguros. Un factor adicional de crecimiento ha sido la oferta de beneficios de seguridad social por parte del sector privado. Hoy en día, estos productos representan alrededor del 25% de la producción total de la industria. Los productos de seguros con mayor crecimiento son los seguros de vida, vehículos y accidentes personales.

A pesar del crecimiento de la industria, la densidad y la tasa de penetración de los seguros sigue siendo baja en comparación con el promedio de la región. El número de agentes que operan en el mercado colombiano es alto: un total de 19 compañías de seguros de vida y 24 de seguros generales.

El porcentaje de las primas emitidas en los microseguros es mayor que el promedio de América Latina y el Caribe. En 2012 el volumen de primas de microseguros alcanzó el 4.1% de las primas totales de la industria de seguros en Colombia. Entre 2008 y 2013 las primas de microseguros crecieron en 51%. Aunque el mercado de microseguros está en proceso de desarollo, los productos ofrecidos tienen un bajo nivel de diversificación. La mayoría de los riesgos cubiertos entran en la categoría de seguros personales. Accidentes personales y el seguro de vida colectivo representan el 83% del total de productos asegurados. En particular, hay una oferta insuficiente de productos de microseguros de salud.

Nuestra participación

En Colombia, existen ya diversos esfuerzos para desarrollar el mercado de microseguros. Un primer paso para determinar el estado actual del sector de seguros en Colombia fue un el diagnóstico que elaboró Access to Insurance Initiative con el apoyo de la Banca de las Oportunidades y el BID-FOMIN en septiembre de 2014.

En diciembre de 2014, la OIT, la Superintendencia Financiera de Colombia y Fasecolda organizaron un taller de desarrollo del mercado de microseguros con la participación de actores clave del mercado asegurador para definir un plan estratégico y coordinar el proceso de implementación. El debate giró en torno a la necesidad de construir las capacidades de la industria y de crear  estrategias para pilotos que satisfagan las necesidades de las personas de bajos ingresos en Colombia, así como alentar a las aseguradoras a participar en crear un mercado de seguros más inclusivo.

El siguiente paso en Colombia es finalizar la estrategia y establecer una estructura para la implementación de actividades.

Resultados del desarrollo de mercado

El siguiente paso en Colombia es poner en marcha los pilotos de productos adaptados a las necesidades de la población de bajos ingresos con la participación tanto el gobierno como de las compañías aseguradoras.

Lecciones

El diseño de productos de seguros sin una investigación previa genera una oferta masiva que no responde adecuadamente a las necesidades de la población objetivo. No es posible tomar en cuenta las preferencias de la población sin una investigación cualitativa de mercado. En algunos casos hay una falta de investigación para diseñar productos de seguros, ya que pocas entidades hacen estudios para conocer las características de los asegurados, como el desglose por rango de salario o la zona geográfica a la que pertenecen.

Las tasas de renovación son muy bajas, incluso cuando hay un subsidio estatal para apoyar el producto de seguro. Las tasas de renovación se encuentran entre 15% y 70%, lo que no sólo es un reto para las compañías de seguros, sino también significa que los asegurados no perciben el valor en los productos, ya sea porque los costos son demasiado altos o porque el proceso de renovación de las pólizas no es muy simple. Las bajas tasas de renovación son un desafío para la viabilidad de los programas.

Encontrar canales que faciliten el acceso a la población objetivo sigue siendo un reto para las compañías de seguros. Durante los últimos 10 años, los intermediarios –corredores, agencias y agentes­­­– se han desarrollado mucho más lentamente en comparación a lo que ha sucedido con canales alternativos, como los bancos, instituciones financieras y empresas de servicios públicos. Aunque estos canales alternativos proporcionan acceso al mercado de bajos ingresos, algunos de ellos son demasiado caros.

Las comisiones de los intermediarios y canales de distribución son elevadas. Las compañías de seguros indicaron que las tasas de comisión se encuentran entre 25% y 70%, estas comisiones son muy altas en comparación con otros países. Esto reduce la viabilidad de los programas, la asequibilidad y el valor de los productos de microseguros para los hogares de bajos ingresos.